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    私募大佬論市:熱點切換越發明顯 難有趨勢性機會

    2021-04-03 11:32:02 來源:金融投資報 作者:佚名
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      短暫震蕩修復后,本周,市場再次迎來反彈。上證指數、深證成指 、創業板指全周分別上漲1.93%、2.56%、3.89%。私募人士認為,4月市場有望在震蕩反復中迎來企穩機會,業績成長性或成為驅動行情的重要因素。總體來看,結構性機會仍大于趨勢性機會。

      玉名(私募基金經理):

      熱點切換思路越發明顯

      指數經歷上周探底之后,本周是一個逐步向上嘗試突破阻力區的動作,周五的時候盤中已經刺破3478點,量能還是不足的,有刺破,但必然有反復,這個時候,就要做好相關策略儲備,但大方向角度,還是熱點切換的過程。

      指數度過了相對艱難階段,后期會逐步走強。那么,就需要對如今分行業,做一些熱點梳理,這樣有助于我們理解行情。要突出一個關鍵要素,熱點時間差異性:短期說白了,很多就是概念因素,游資方面多一些了,因為他們不必考慮市場是否能完成筑底,還是考慮的局部炒作后能夠快速脫身,而不陷入到市場“磨底”中諸多不確定因素中。

      所以,這樣因素中,他們的選股就非常簡單了,注重超跌因素和概念。前期的低價股、低市值個股過后,近期的數字貨幣等概念,如科藍軟件、數字認證、聚龍股份等。很多都是從2020年8月后一路陰跌至今,跌了7-8個月的品種反彈,這是由于市場并沒有完成筑底,所以對于很多資金來說,顧慮很多,也無法考慮太遠的因素,所以局部對于一些超跌品種炒作,然后炒一波就跑,成為慣用的手法,這樣簡單。不必在乎是否能完成底部構筑,只是在意短期因素兌現后即可。但最近一周,經歷過指數再次探底后,我們看到了更多穩健品種,績優股的走強,這才是值得股民注意到的熱點切換。

      股市長期博弈,需要的因素是完全不同的。真正的交易,就是枯燥的,機械的;操作前之前的研究,就是要付出時間和努力的;那些,所有與之相違背,都會讓你推入到困境中。博弈的是行業景氣周期利潤,模式利潤,這樣大格局才有可能大利潤。

      解盤的意義也是將連續看盤中異動點積累起來,最終在質變前揭秘出來,做出來應對。各個模式都有利弊,我們實盤前選擇后,就對應做好相關功課,那么剩下的只是執行,到位止損止盈撤離,沒到位堅持。僅此而已,這是實實在在的炒股,或者說金融博弈。

      黎仕禹(廣東小禹投資總經理):

      3月拐點已現 期待4月驗證

      一季度終于收官,而A股市場3月份的月K線也落下了帷幕。從三大指數月K線技術形態來看,創業板市場已經開始跌破了之前維持了2年多的牛市上升趨勢,從而出現了牛市的終結信號,這一點對于我們來說是敲響“警鐘”。市場在告誡大家,在目前的情況下,不要對市場的后市太過樂觀。

      當然,市場目前也有矛盾的地方,那就是創業板市場和滬市出現了“風水輪流轉”。目前滬市的月K線技術走勢格局仍然還是保持著牛市的上升趨勢,并沒有遭到破壞。至于深成指數,一向都是跟隨著創業板指數走的,所以肯定也是出現了技術破位。因此,從目前三大指數的月K線技術走勢來看,市場已現熊市轉折拐點,但是是否能最終確認,可能仍需 4月份的技術走勢去驗證。

      這一輪牛市的上漲趨勢目前已經走過了2年又2個月的時間,而市場大多數的牛股機會也已被充分地挖掘出來了。所以,接下來的2021年股市走勢以及機會把握,相信應該會比前面2年困難得很多。畢竟,大家現在去找的是市場潛在品種的機會。

      當然,每個產業的周期變化不完全一樣,甚至也有逆周期的出現,所以市場也許在今年會醞釀出新的產業投資機會也說不定。至于消費和醫藥的十年長線邏輯機會,那就不必說了,自然是長期看好,終生持有的。如茅臺、五糧液這種稀缺品種,至今為止,A股市場也唯有茅臺能夠讓大家對價值投資致以膜拜。

      目前來看,創業板市場短線的技術反彈將以半年線和60日均線作為兩大減倉位置,而不是加倉位置。特別是之前倉位重的投資者,這個時候迎來了最佳的減倉和調倉的機會。

      對于滬市的技術面走勢,市場走得還相對創業板走勢抗跌,以至于滬指的月K線技術走勢目前仍然還能保持著牛市的上升格局,而暫時還沒有出現重大的技術破位。所以,這就給市場的局部牛市留下了“火種”。因此,從理智的分析上來說,我們是建議大家后市重點以操作600 開頭的滬市個股為主,而少去碰深圳市場的個股。因為滬市還是牛市,而深市卻已有走熊的跡象信號出現了。

      至于市場的板塊熱點,從目前市場的反彈情況來看,熱點還是之前的熱點,沒有新熱點出現。依舊還是喝酒吃藥新能源。但是,市場在進入到4月份之后,我們發現半導體、芯片和集成電路這“卡脖子”科技板塊出現了異動,機構資金在大量布局抄底買入,也許是過了今年的一季度,機構們不擔心“操作行蹤”被一季報的持倉股東信息泄露了,所以在進入4月份后它們就開始大舉建倉買入看好的一些底部個股。

      從時間點上來看,2020年的年報數據目前基本上對大家來說是“雞肋”,因為已經過了時效了,分析起來意義不大,但是2021年的一季報數據還是很重要的,有些機構為了避免加倉“行蹤”被泄露,故意不在3月份大規模建倉買入,而是等4月1日開始才大量建倉買入,這是極有可能的。不管如何,總之,大家對市場的二季度走勢不要過于樂觀,具體的市場走勢屆時再具體分析。

      黃智華(資深投資人):

      財報季關注業績亮點

      本周釀酒食品飲料等抱團品種有所回升,特別是公布年報業績和一季報預告有亮點的品種大漲。市場逐步進入年報及一季報預告披露的高峰時段,大盤估計4月仍存在走穩反彈機會,市場機會或體現為年報和一季報題材上,業績成長性或成為驅動行情的重要因素。

      目前處于2020年年報披露和今年一季報披露階段,結構性行情仍反復存在。盡管大盤仍處于振蕩蓄勢格局,但部分業績穩定尤其成長性突出、估值低、派息收益率高的品種,具防御性,如近期逆市走強的公用事業股,或受到市場反復挖掘。和諧人居,注重環保,推動生態化發展,建設美麗幸福中國成為共識,而做好公用事業尤其環境保護,是提升人民幸福生活指數的重要方面。

      近期環保工程、燃氣水務、電力、風能、光伏、港口等板塊較活躍,建筑材料、工程機械、紡織服裝、水泥建材等板塊有所表現,體現國內基建、新能源等行業需求高景氣增長,盡管走勢較反復,但市場體現一定防御性特征。有上市公司公司表示,“十四五”開局之年,新型城鎮化、鄉村振興等驅動國內基建、新能源等下游行業需求持續保持高景氣,產品更新換代和安全環保升級拉動設備置換需求,疊加海外需求復蘇,公司工程機械、農業機械業務在報告期內保持高增長。

      按之前分析,滬指去年7月中旬以來形成大箱體運行格局,箱體下邊為3200點上下,箱體上邊為3600點上下,未來略長時間或仍在該大箱體內波動,而大箱體中軸區為3320-3460點,本周五有所上破,上方60日均線3520點上下一帶或存在消化壓力。

      4月5日為清明節氣,近一兩年節氣時段市場體現為一定階段壓力效應,關注下周沖高后效應。如3月20日為春分節氣,市場3月22日復市后連續調整幾日,至3月25日才形成近期支撐點。

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